2023年2月17日九洲药业（603456）发布公告称公司于2023年2月14日接受机构调研，财通证券、圆合金控、宝盈基金、瀚亚投资、东方马拉松、申万医药、资本集团、人保资产、宁银理财、海通资管、西藏合众、浙商证券、前海人寿、兴银基金、石智资本、永赢基金、国寿养老、国泰基金、睿郡资产、阳光资产参与。

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具体内容如下：

问：请介绍下公司近期在新业务、新技术领域的拓展情况？

答：在多肽定制服务方面，公司已完成多肽研发平台的建设以及团队的搭建，目前已承接多个新药研创公司的定制肽和多肽新药IND委托研发业务。瑞博（苏州）的多肽中试车间将于上半年投入使用，同时将加快多肽商业化产能建设，以满足客户的业务发展；与此同时加快小核酸业务的推进工作。在偶联药物（XDC）领域，公司已完成了技术储备和团队建设，并已陆续承接DC项目。

问：请介绍下收购山德士中山制剂工厂的进展情况及未来发展计划

答：山德士中山制剂工厂的收购工作有序推进中，预计上半年完成交割。收购完成浙江九洲股有限公司药业份后，中山工厂将作为公司的高水准CDMO制剂生产基地。

问：分享一下瑞博（台州）的建设进度？

答：瑞博（台州）新基地一期工程计划新建四栋商业化车间及配套工程，目前商业化车间基本完成土建工程，将在年内进行设备安装与调试，预计在2024年上半年陆续投入使用。

问：介绍下公司在海外的布局情况和未来规划？

答：美国CRO公司近年来经营良好，订单饱满，2022年公司对其增资扩建中试车间，目前基本完成建设，预计上半年投入使用，这将大大解决美国CRO公司中试产能瓶颈受限的问题。同时，公司将加快海外原料药生产基地布局，实现海外创新药CDMO一站式服务。

问：公司进行业务拓展的时候是否有感受到国内的行业竞争压力和报价变化？

答：国内头部创新药企业和医药百强企业更关注CDMO企业的交付能力和技术能力以及项目团队的稳定性，总体各家公司的报价策略上没有太大的不同。公司团队是国内为数不多的具备通过多个创新药在中国上市或海外上市的专业技术能力，公司在业界得到了广泛的认可。

问：公司CDMO业务未来的业绩驱动点有哪些？

答：1、全球客户项目持续增加；2、商业化产品销量持续增长；3、CDMO早期项目池迅速扩大，漏斗形项目管线持续向后端转化；4、根据客户及市场需求建设新基地，拓展产能，并对内部运营管理体系进行持续优化，提升产能利用率；5、加速拓展多肽、小核酸、XDC等新业务新技术，形成新的增长点。

问：介绍下公司特色原料药业务发展方向？

答：公司积极布局原料药制剂一体化业务。此外，公司加快新产品管线的开拓，已布局多个专利即将到期的优质原料药品种，进一步丰富特色原料药品种。

九洲药业（603456）主营业务：化学原料药及医药中间体的研发、生产与销售,产品治疗领域涉及中枢神经类药物、非甾体抗炎药物、抗感染类药物和降糖类药物等。

九洲药业2022三季报显示，公司主营收入43.73亿元，同比上升45.55%；归母净利润7.43亿元，同比上升57.09%；扣非净利润7.63亿元，同比上升74.53%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入14.18亿元，同比上升24.83%；单季度归母净利润2.75亿元，同比上升38.77%；单季度扣非净利润2.94亿元，同比上升54.11%；负债率33.59%，投资收益2028.24万元，财务费用-9298.66万元，毛利率34.72%。

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为48.32。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2985.2万，融资余额增加；融券净流入8162.84万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，九洲药业（603456）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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