有时候发现啊，老南这帮粉丝，不服你们都不行：

(资料图)

周四晚上开始烧，一直烧到周一。

除了口含刀片，其他所有酷刑都折腾了一圈，到今天才稍微缓过来，这会还在咳嗽。

老南月初，写了《谈谈当下行情，最佳的抄底坑要来了》，提醒大家疫情爆发后，股市会被砸个坑。

如今，这个坑已经很明显了，后事会如何？

01

开篇先说个不相关的事。

这次世界杯，阿根廷夺冠前，老南看了不少球评，写的最好的一篇，也是对阿根廷极其看好的一篇，你们猜是谁写的？

对，神奇教练，米卢。能把中国队搞进世界杯，这真不是一般教练能搞定的，多少世界级名帅身败在这个位置上，除了米大爷。

米大爷这篇的核心点，不是众所周知的梅西，毕竟梅西之前打了4届世界杯，这次最大的变化，是主教练斯卡洛尼。

他提到两点，一是阿根廷阔别28年，干掉了球星云集的巴西，拿到了美洲杯；二是输沙特前，国际比赛连续36场不败。这背后体现出极强的团队素养带来的稳定性，是非常可怕的。

斯卡洛尼，解决了阿根廷最大的问题，全队捏合成了一个有机的整体。

这也是巴西所缺乏的，其实法国也是，金球奖得主都扔在国内，这内讧也是到一定级别了。

这就是外行看热闹，内行看门道。大家都在高呼梅西封神，但不要忘了，前四届，阿根廷一样有梅西，球队阵容也比现在更强大。千万不能忽略了这位少帅的作用。

老南当时看了这篇后，就有种强烈的预感，这波搞不好梅西能封神。但平时不踢球，不看球的人，即使当时看了文章，估计也没什么特别的感觉。

这就是举这个例子的关键，老南之前听一个研究员聊主观CTA产品的研究，说来说去本质就一句话，你自己要很懂商品，很懂期货，很懂现货，才能和管理人聊出东西来，否则人家忽悠你都听不出来。

明白没？不是所有的专家分析都靠谱，要听得懂里面的门道，你自己先要懂。

02

我们今天要聊的问题的本质，就是国内疫情的发展趋势，和对社会、经济冲击的预期。

我们的不少判断，往往会参考专家、媒体、大V。但他们很多发言，不一定都是正确的，往往会掺杂其他因素，如政治原因，如商业利益，等等等等。

比如有的说，新冠就是普通感冒，这一点我相信这半个月，大家现在已经知道是不是了。

比如有的说，新冠不会死人封闭才会，这一点我相信未来半个月，大家也会知道是不是。

还有说，新冠没有后遗症，放开后餐饮、电影院生意都会好起来，消费会快速反弹，对生产没有影响，我相信未来几个月，大家也会看到答案。

如老南之前的文章所说，这种预期差，真实情况和主流预期差距越大，反噬冲击就会越大。

这个反噬冲击，既可以规避风险，也可以赚到超额利润，但的确血淋淋。

03

其实，老南虽然支持动态清零，但也并不反对喊共存的人，毕竟每人都有自己的利益选择，动态清零的行政成本，也总有力所不逮的一天。

但强烈反对的，是那些把新冠说成普通感冒的人，把新冠说成大部分都是无症状的人。

正是因为看到这种观点在网上形成了巨大的气候，结合老南对于这病毒的认识，其实就是看看海外论文数据，看看台湾、香港上半年公布的数据。

并不是很难，是可以很轻易的推导出目前的局面。

所以，对于未来几个月，医疗挤兑是无法避免的，我相信整个社会会快速理解这一点，但对于供应链的冲击，这才是目前认知不足的地方。

这也是老南在《2023年如何理财——到底了吗？》中，反复提到这是一个观察点的原因。

但这也是最坏的时刻了。

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