基础市场概况

【资料图】

图1：指数动态（2022.11.28—2022.12.02）

数据来源：济安金信基金评价中心

上周（2022.11.28-2022.12.02）A股全线上行，其中，创业板指上涨超过3%。盘面上，两市日均成交额为9162.09亿，较前一周增加1057.43亿，两市融资余额减少，北向资金整周净流入。行业板块方面，申万一级行业中，社会服务、食品饮料及美容护理板块涨幅居前，仅煤炭板块下跌。

货币市场方面，本周跨月，资金面先紧后松。整周央行公开市场共有230亿元逆回购到期，当周逆回购操作3170亿元，央行公开市场操作实现净投放2940亿元。银行间市场资金利率有所上行。

债市整体下行。利率债方面，一级市场地方债发行增加，二级市场关键期限国债及国开债到期收益率全线上行，各期限利差有所收窄；信用债方面，各品种到期收益率多数上行，信用利差有所走阔；转债方面，中证转债整周上涨1.47%。

各类型基金业绩表现

（1）权益类基金

上周权益市场震荡上行，超过八成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及超过九成被动权益类基金周内净值上涨。其中，混合型基金近一周平均净值收益为1.57%，股票型基金近一周平均净值收益为2.23%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为1.57%，股票指数型基金近一周平均净值收益为2.16%。

个基表现方面，医药、消费等板块周内领涨，相关的主题行业基金或相关板块个股持仓比例较高的产品涨幅居前；而集成电路等板块走势周内居后，相关主题行业基金或重配相关板块个股的产品表现不佳。

表2：上周各权益类基金收益表现（涨幅前5位及跌幅前5位）

数据截止日期：2022年12月2日

数据来源：济安金信基金评价中心

注：基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金，不同份额分别计算。

（2）固定收益类基金

银行间市场利率有所上行，货基收益率较前一周略有上涨。上周货币基金平均七日年化收益率为1.5885%，较前一周小幅上涨0.0239%，不足一成货基七日年化维持在2%以上，全部产品七日年化收益率低于3%（不同份额分别计算）。

债市整体下行，不足两成纯债型和不足一成债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场震荡上行，不足五成一级债及超过七成二级债产品近一周净值收益率上涨。其中，纯债型基金近一周平均净值收益为-0.14%，一级债基金近一周平均净值收益为0.16%，二级债基金近一周平均净值收益为0.45%，债券指数型基金近一周平均净值收益为-0.14%。

表3：上周固定收益类基金收益表现（涨幅前5位及跌幅前5位）

数据截止日期：2022年12月2日

数据来源：济安金信基金评价中心

注：基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金，不同份额分别计算。

（3）QDII基金

外围市场方面，全球主要市场股指涨跌不一。美国10月PCE价格指数环比上涨0.3%，与前值持平，低于预期的+0.4%；同比上涨6.0%，与预期持平，前值由+6.2%上调至+6.3%；核心PCE环比上涨0.2%，上行幅度较预期+0.3%和前值+0.5%放缓；同比为+5%，与预期持平，较前值回落。美国10月PCE价格数据出现放缓迹象，但目前仍处于较高水平。美股三大指数均上涨，其中，纳斯达克上涨超过2%；欧洲主要市场股指涨跌不一，其中，德股下跌；亚太地区股指涨跌不一，其中，台股上涨超过1%，日股下跌超过1%。大宗商品方面，国际油价上涨；贵金属方面，黄金及白银价格上涨。

截至12月2日已公布的净值数据显示，九成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨，平均涨跌幅为3.48%。由于交易时间、交易机制等不同，投资者在投资QDII基金前需充分了解其运作所面临的各项风险，审慎做出投资决策。

表4：上周各海外基金收益表现（涨幅前5位及跌幅前5位）

数据截止日期：2022年12月2日

数据来源：济安金信基金评价中心

注：基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金，不同份额分别计算。另外由于国际市场交易结算时间不同、业绩披露频率不同等原因，QDII基金在统计日无净值披露的使用最近一期净值披露数据。

新发基金统计

上周共有49只新发基金开始认购，其中，货币型基金4只，纯债型基金17只，二级债基金3只，混合型基金8只，指数型基金12只，FOF产品5只。

本周已发布认购信息的新发基金如下表所示。

表5：下周新发基金概览