2022年11月29日益生股份（002458）发布公告称公司于2022年11月29日接受机构调研，方正证券娄倩 邱星皓 刘家彤 郭志昊、光大永明王申璐、理成资产徐杰超、华安基金鲍清、建信养老陆珊珊、太平基金魏志羽、上投摩根基金朱晓龙、西部利得基金林静 唐煜、新疆前海联合基金孟晓婧、彭波、易方达基金曹粤、玄元投资谢智莲、淳厚基金江文军、南方基金孙伟仓、远望角包家昊、招商基金徐生、野村证券朱梓宁、锦慧资产秦志强、前海开源曲羿铭、兴银基金吴绮然、东方自营王树娟、中银国际资管刘航、银华基金孙勇 王利刚、工银瑞信基金袁辰昱、玖鹏资管郭鹏飞 陆漫漫、进门财经付帅 李雨桐、富荣基金钟津莹、韶夏资本董凌博、长信基金何增华、丹弈投资龚海刚、上银基金林竹、金元顺安侯斌参与。
(资料图片)
具体内容如下：
问：国外禽流感对我国祖代白羽肉鸡进口量的影响和持续度如 何？
答：今年 5 月-7 月我国未能从国外进口祖代肉种鸡，8、9 月我 国有少量引种，据公司了解，10 月至今，我国没有从国外引进祖代种 鸡。 受航班停航和国外禽流感的影响，目前我国引进祖代种鸡仍有困 难，大批量引进祖代种鸡的可能性非常小，公司正积极推进四季度祖代种鸡的引种工作。
问：国产种鸡的性能如何？
答：种鸡的性能不仅取决于父母代种鸡的产蛋率和成活率，还取 决于商品鸡的成活率和料肉比等多个指标，料肉比增加 0.1，毛鸡的 成本就要增加一块多。国产种鸡性能还需要市场和时间来检验。
问：祖代种鸡换羽的情况如何？
答：近年来，祖代种鸡一直存在着换羽的现象。种鸡能否换羽取 决于种鸡的质量，种鸡的性能差，换羽后的性能通常也较差。种鸡换 羽会带来生产性能的下降和公鸡的配套不足等问题。
问：今年白羽肉鸡苗价格走势情况如何？
答：自 2021 年四季度至 2022 年一季度，商品代鸡苗价格处于低 位，自 2022 年 3 月底开始，商品代鸡苗价格开始上行，总体呈逐季 提升的趋势，自 10 月初以来，公司商品代鸡苗报价在 4 元/只以上。
问：父母代鸡苗价格和商品代鸡苗价格的上涨是否有联动性？传 导机制怎样？
答：父母代鸡苗价格和商品代鸡苗价格的变动趋势不总是一致 的，例如，2021 年四季度和 2022 年一季度父母代鸡苗的价格较好， 二季度处于价格的低点，这和商品代鸡苗的价格趋势不一致。父母代 鸡苗的数量决定了 7 个月以后商品代鸡苗的数量和价格。
问：明年猪肉价格可能会下行，鸡肉价格可能也不会太好，往上 传导，明年的鸡苗价格会不会不可持续？
答：鸡肉价格和猪肉价格的相关性比较大，总体处于同步上涨或 者下跌的趋势，但两者的变动趋势不总是一致的，猪肉以家庭消费为 主，鸡肉以团餐、快餐、旅游消费为主，猪肉价格的下跌并不意味着 鸡肉价格的下跌，鸡肉的价格主要由其供求关系来决定，今年祖代鸡 引种量的下降将直接影响明年上半年父母代鸡苗的供给和明年下半 年商品代鸡苗的供给。祖代种鸡引种量断崖式的下跌将集中反映未来 一定时间段内父母代种鸡供应量的大幅减少，公司预计明年白羽肉鸡 行业整体的景气度较高，父母代鸡苗价格有可能超过前期的高点。
益生股份（002458）主营业务：祖代肉种鸡的引进与饲养,父母代肉种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡的生产与销售、种猪和商品猪的饲养与销售、农牧设备的生产与销售、奶牛的饲养与牛奶销售、有机肥的生产与销售
益生股份2022三季报显示，公司主营收入14.23亿元，同比下降16.31%；归母净利润-4.02亿元，同比下降276.05%；扣非净利润-4.06亿元，同比下降282.74%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入5.68亿元，同比上升13.42%；单季度归母净利润-3212.38万元，同比上升32.0%；单季度扣非净利润-3403.91万元，同比上升28.35%；负债率50.66%，投资收益-1941.7万元，财务费用5978.88万元，毛利率-10.74%。
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4040.88万，融资余额增加；融券净流入597.98万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，益生股份（002458）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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