平安证券：关注高质量发展逻辑

结合政府工作报告的基调和重点工作来看，对于资本市场而言，三条高质量发展的交易逻辑得到进一步强化。第一条主线是交易成长，即“安全与发展”主题下的科技成长与制造成长，包括计算机、通信、电子、机械、军工、新能源等高端制造业。

第二条主线是交易国企改革。深化国企、国资改革的政策高度大幅抬升，央、国企估值打开更大政策空间，特别是科技、制造与能源矿产的领域。第三条主线是交易消费复苏，关注出行、物流、食品饮料、汽车以及医药等板块的全年机会。

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华西证券：震荡上移

A股步入两会行情，政府工作报告设立的GDP增速目标符合市场预期，当前国内经济复苏趋势明朗，预计后续政策“强刺激”的概率不高，财政和货币政策相对稳健。扩内需、促消费将是全年稳增长的重要抓手，同时硬科技、安全、数字经济等领域有望迎产业政策催化。

总的来说，伴随经济数据和企业财报的验证，A股指数有望实现震荡中上移，海外加息预期和地缘事件更多是短期扰动。

配置上，建议投资者关注三条主线：一是复苏相关的医药、食品饮料。二是产业政策支持的数字经济、信创、新能源部分领域。三是通信、传媒、券商、计算机等。

外资唱多中国：再涨15%

3月6日，瑞银集团上调了中国2023年、2024年的经济增长预期，进一步强调对中国经济前景的信心。瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛等在最新的报告中，将中国2023年国内生产总值(GDP)增速预期从此前4.9%上调至5.4%。同时，瑞银还将中国2024年经济增速预期从此前的4.8%上调至5.2%。

瑞银表示，随着消费者信心逐渐改善，中国的经济反弹可能会持续到2024年。瑞银预计，中国股票到年底将有15%左右的上行空间，远高于MSCI亚洲指数2%的预期涨幅。瑞银进一步指出，预计消费、互联网、运输和材料等板块都将受益。

汇率方面，瑞银预计，美元将在2023年底前走弱，建议投资者利用最近的回调来积累人民币风险敞口。瑞银预计，今年6月底之前，人民币兑美元汇率将升至6.60左右，在随后的几个季度定位于6.50.最新数据显示，美元兑人民币汇率在6.92水平波动，意味着，潜在的升值空间达6%。

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