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观点网讯:8月11日,万科企业股份有限公司发布关于“19万科02”票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告。
据观点新媒体了解,债券简称为“19万科02”,发行规模25亿元人民币,截至本公告出具日,债券余额25亿元;债券为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。
根据公司的实际情况以及当前的市场环境,万科决定下调本期债券的票面利率,即本期债券在存续期前3年票面利率为3.55%,在本期债券存续期的第3年末,发行人选择调整存续期后2年的票面利率为2.00%。
经中诚信证评综合评定,万科的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
另外,根据《募集说明书》中约定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。
本期债券回售登记期为8月12日、8月15日、8月16日、8月17日、8月18日;回售资金到账日为9月26日。