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攻守兼备 工银瑞信添颐债券近11年排名同类第四 当前热点

时间:2023-01-12 14:57:40    来源:上海证券报·中国证券网


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在理财净值化的大背景下,债券基金凭借相对平稳的收益表现和良好的流动性吸引了市场关注,长跑业绩优异的债券基金更成为居民配置的重中之重。

作为国内首只引入生命周期运作模式的债券型基金,工银瑞信添颐债券在多轮市场变换中展现出优异的长期投资能力。银河证券数据显示,截至2022年末,工银瑞信添颐债券近11年在普通债券型基金(二级)(A类)中排名前五(4/47),近10年同类排名第六位(6/57)。

工银添颐债券成立于2011年8月10日,不同于市场上大多数债券基金,该基金在设计理念上将生命周期理念引入实践,以五年为一个运作周期,在每个运作周期的不同阶段制定不同的战略资产配置方案,使基金在每个运作周期内的风险收益水平逐步降低,从而适应伴随生命周期变化的投资者偏好改变。同时,该基金还以“稳健”风格为运作核心,以追求超越业绩比较基准的投资收益和一定程度上满足投资者未来养老费用的支出需求为目标,在控制风险回撤的前提下力争实现业绩的可持续增长。

此外,工银添颐债券配置了双基金经理,由工银瑞信副总经理杜海涛及养老金投资中心投资部副总经理景晓达共同管理。

基金定期报告数据显示,截至2021年底,工银添颐债券成立以来的10个完整年度中,有8年均实现了正收益。截至2022年9月30日,工银添颐债券A过去三年净值增长25.18%,同期业绩比较基准收益率为18.75%,超越业绩比较基准6.43%;拉长时间来看,该基金成立以来净值增长率为159.50%,成为债券基金中较为难得的“翻倍基”,同期业绩比较基准收益率为70.31%,超越业绩比较基准89.19%。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)