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【08:34 海信家电(000921)：营收有所回暖 盈利能力有所承压】

　　1月7日给予海信家电(000921)强推评级。

投资建议：内销表现相对偏弱，但后续低基数下有望释放业绩弹性，该机构略微调整25/26/27 年EPS 预测为2.43/2.70/2.95 元（前值为2.68/2.94/3.20 元），对应PE 为10.3/9.3/8.5 倍。参考DCF 估值法，该机构调整目标价至33.0 元，对应26 年12.2 倍PE，维持“强推”评级。

风险提示：原材料价格波动，行业竞争加剧，下游行业需求不及预期。

该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、2次"增持"评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。